En el siguiente Video Tutorial te enseñaremos cómo crear un CHECKLIST O LISTA DE VALIDACIÓN
Como su nombre indica, Los Checklist o listas de validación te permitirán crear LISTAS DE PUNTOS A REALIZAR Y VALIDAR para que no se te olvide nada.
Además, si quieres, puedes AÑADIR UNA VALORACIÓN para puntuar cada apartado.
Para dar de alta un Checklist, accederemos al menú de FICHEROS y a la opción CHECKLIST.
Para añadir un nuevo Checklist, pulsaremos sobre el botón “Crear Checklist”
Identifica tu checklist con un nombre y clasifícalo.
Recuerda que puedes personalizar los Tipos de Checklist desde la Tabla Auxiliar Tipos de Checklist
Si quieres añadirle una valoración, marca el check de valoración y selecciona el rango de puntuación. Puedes escoger entre 3, 5 y 10 estrellas.
Informa del empleado responsable del checklist y si está asignado a un Cliente y Proyecto
Finalmente ya puedes añadir tantos puntos como quieras pulsando sobre el botón (+) de la derecha de cada linea.
En descripción puedes poner una breve explicación de cada punto, que será visible en el Checklist.
Una vez grabado ya puedes trabajar con tu Checklist y Validarlo.
Pulsa sobre el círculo para validar el punto o sobre las franjas para indicar el porcentaje de realización
En caso de que un quieras saltarte un punto o no proceda, pulsa sobre la X
Fantástico, ya has aprendido cómo crear Checklist o Listas de Validación
Sabes que puedes crearte un tipo de Checklist que sean plantillas de tus checklist y duplicarlos fácilmente para asignarlos a tus clientes.