En el siguiente Video Tutorial te enseñaremos cómo crear una OFERTA COMERCIAL O PRESUPUESTO rápidamente

Para dar de alta un presupuesto u oferta comercial, accederemos al menú de GESTIÓN y a la opción de PRESUPUESTOS.

Para añadir un nuevo presupuesto, pulsaremos sobre el botón “Crear presupuesto”

Para controlar y personalizar los Estados de Presupuesto te recomendamos que veas el tutorial de Estados de Presupuesto ya que te permitirá GESTIONAR MEJOR TUS ACCIONES COMERCIALES.

Puedes realizar un presupuesto para un cliente o cliente potencial.

Si consigues CERRAR LA VENTA, desde la ficha del cliente potencial puedes convertirlo en cliente pulsando sobre el botón “Convertir a Cliente”.

A continuación añade la dirección del cliente y la de envío si fuera necesario

Para añadir artículos, puedes hacerlo pulsando  sobre el botón Añadir artículo y marcar los artículos que quieras añadir al documento, puedes marcar tantos como necesites.

También puedes añadir un Artículos Genéricos y ampliar las descripciones de los artículos pulsando sobre el botón (+)

Las Agrupaciones, te permitirán agrupar los artículos en GRUPOS o CAPÍTULOS que se totalizarán automáticamente.

Puedes añadir un importe de Portes y Adjuntar Documentos

Una vez grabes tu presupuesto, puedes generar el pdf o enviarlo por email al cliente (es preciso que hayas puesto un email en la ficha del cliente)

Fantástico, ya has aprendido cómo crear un presupuesto u oferta comercial

Recuerda que desde la ficha del presupuesto puedes duplicarlo rápidamente.