En el siguiente video tutorial te enseñaremos cómo DAR DE ALTA UN CLIENTE POTENCIAL
Para dar de alta un Cliente Potencial, accederemos al menú de FICHEROS y la opción de CLIENTE POTENCIAL
Para añadir un nuevo cliente, pulsaremos sobre el botón “Añadir Cliente Potencial”
En la ventana Añadir cuenta introduciremos la información referente al Cliente Potencial
- Perfil (para diferenciar entre Clientes y Proveedores)
- Nombre
- Razón Social
- CIF
- Tipo de Cliente
- Zona Geográfica (clasificación geográfica que se quiera establecer)
- Campaña (cómo hemos obtenido el cliente)
- Idioma predefinido
- Responsable (también para asignar el comercial)
- Agencia (Campo para relacionar el cliente con otro Tercero)
- Descripción
Nos aseguramos que perfil está marcado como cliente e introduciremos los datos de nuestro Cliente Potencial
Como verás, en la ficha del Cliente Potencial, hay varias tablas auxiliares que podrás personalizar con tus datos.
En dirección introduce la dirección principal de tu Cliente Potencial, posteriormente podrás añadir nuevas direcciones al Cliente Potencial.
Recuerda que para generar documentos comerciales, es imprescindible que el cliente tenga la dirección informada y los datos de pago
También puedes añadir información de contacto:
- Correo electrónico
- Teléfono de contacto
- Página web.
Enlace con Aplicaciones Externas
- Código Externo (Código a utilizar en caso de que queramos vincular el Tercero con otras aplicaciones externas)
Una vez tengas los datos informados, puedes pulsar sobre el botón de guardar.
Fantástico, ya has aprendido cómo crear un cliente
En próximos tutoriales te enseñaremos otras opciones de la ficha del cliente como añadir personas de contacto, contratos, documentos o direcciones.
