En el siguiente video tutorial te enseñaremos cómo dar de alta un cliente
Para dar de alta un cliente, accederemos al menú de ficheros y la opción de Cuentas.
Para añadir un nuevo cliente, pulsaremos sobre el botón “Añadir Cuenta”
En la ventana Añadir cuenta introduciremos la información referente al Cliente
- Perfil (para diferenciar entre Clientes y Proveedores)
- Nombre
- Razón Social
- CIF
- Tipo de Cliente
- Zona Geográfica (clasificación geográfica que se quiera establecer)
- Campaña (cómo hemos obtenido el cliente)
- Idioma predefinido
- Responsable (también para asignar el comercial)
- Agencia (Campo para relacionar el cliente con otro Tercero)
- Descripción
Nos aseguramos que perfil está marcado como cliente e introduciremos los datos de nuestro cliente.
Como verás, en la ficha del cliente, hay varias tablas auxiliares que podrás personalizar con tus datos.
En dirección introduce la dirección principal de tu cliente, posteriormente podrás añadir nuevas direcciones al cliente.
Recuerda que para generar documentos comerciales, es imprescindible que el cliente tenga la dirección informada y los datos de pago
También puedes añadir información de contacto:
- Correo electrónico
- Teléfono de contacto
- Página web.
En Información de Pago debes indicar:
- Documento de pago (como paga el cliente)
- Forma de Pago (plazos en los que paga el cliente)
- Descuento (es un descuento genérico para todo el documento)
- Tarifa de Artículos
- Dias de Pago (3 días)
- Régimen de Impuestos por defecto (que tipo de impuestos se aplican al cliente)
- Tipo de Retención
Enlace con Aplicaciones Externas
- Código Externo (Código a utilizar en caso de que queramos vincular el Tercero con otras aplicaciones externas)
Una vez tengas los datos informados, puedes pulsar sobre el botón de guardar.
Fantástico, ya has aprendido cómo crear un cliente
En próximos tutoriales te enseñaremos otras opciones de la ficha del cliente como añadir personas de contacto, contratos, documentos o direcciones.
